Entrer en relation plus tôt
Prolongez la lecture de vos contenus par un échange, y compris avec les visiteurs qui ne sont pas encore prêts à demander un bilan.
Tous les métiers Une question patrimoniale.
Conseillers en gestion de patrimoine
Une question patrimoniale.
Un projet à accompagner.
Vos visiteurs s’interrogent sur leur retraite, leur épargne ou leur transmission. PatrimoStar les aide à préciser leur besoin et prépare la rencontre avec votre cabinet, lorsqu’ils souhaitent être accompagnés.
Le parcours, en pratique
Du PER à un projet de vie.
Un visiteur se renseigne sur le déblocage de son PER. Il évoque un achat immobilier dans six mois, puis s’interroge sur les conséquences pour sa retraite. Il souhaite réunir ces questions lors d’un échange avec un conseiller.
Exemple fictif · échange et synthèse illustratifs- 01Le visiteurExprime sa question
- 02PatrimoStarAide à préciser le projet
- 03Votre équipePrépare la prochaine étape
Ce que le visiteur partage
PatrimoStarPour préparer un échange avec votre conseiller, où en êtes-vous de votre achat et quelles sont vos autres questions ?
Une prise de contact choisieLe visiteur choisit la prise de contact et la transmission des éléments utiles.
Ce que votre équipe retrouve
Le projet, en quelques lignes.
- Projet exprimé
- Acheter sa résidence principale dans six mois
- Sujets à approfondir
- Mobilisation du PER, liquidités et préparation de la retraite
- Attente du visiteur
- Comprendre les arbitrages avant de décider
- Suite souhaitée
- Un échange avec un conseiller du cabinet
Éléments déclarés, à approfondir avec le professionnel. Le contenu et le canal de transmission sont définis lors de la mise en place.
Votre expertise prend le relais
Le conseiller vérifie la situation, approfondit la découverte et formule les recommandations adaptées.
- Un premier rendez-vous déjà contextualisé
Ce que cela change pour vous
Vos visiteurs réfléchissent déjà à leur avenir.
Un article sur la transmission ou une recherche sur le PER peut être le début d’un projet. À ce stade, le visiteur cherche d’abord à comprendre. Une conversation lui donne un point d’entrée pour avancer à son rythme.
Comprendre le projet dans son ensemble
Une question sur l’épargne peut révéler un achat, un besoin de liquidités ou une préoccupation de transmission.
Préparer la rencontre
Retrouvez les objectifs exprimés, l’horizon du projet et les questions ouvertes pour amorcer votre découverte.
Dans votre environnement
Au bon endroit.
Au début du projet.
Placez la conversation là où vos visiteurs se posent déjà des questions. Le périmètre des sujets et les modalités de transmission sont définis avec votre cabinet.
- Articles patrimoniaux
- Pages retraite et transmission
- Site de votre cabinet
Nous définissons ensemble les sujets abordés et la manière dont votre équipe reprend la relation.
Pour aller plus loin
Vos questions,
tout simplement.
PatrimoStar remplace-t-il le bilan patrimonial ?
L’échange prépare la découverte du projet. L’analyse personnalisée, la vérification des informations et les recommandations restent du ressort du conseiller.
À quel moment propose-t-il un contact ?
Lorsqu’un besoin d’accompagnement se précise. Le visiteur reste libre de poursuivre sa recherche et choisit s’il souhaite être mis en relation.
Que reçoit le cabinet ?
Selon le parcours mis en place et avec l’accord du visiteur, une synthèse des éléments utiles à la prise de contact : projet exprimé, questions et points à approfondir.
La suite commence par un échange
Faisons une place à vos futurs clients.
Découvrons comment une conversation peut préparer la rencontre avec votre cabinet.