Qui sommes-nous ?
PatrimoStar est né de l’expérience du Cabinet Plane et d’une conviction : une question est souvent le premier signe d’un projet qui mérite d’être accompagné.
Découvrir le Cabinet Plane (nouvel onglet)L’expérience du terrain
Dans les métiers du conseil, les projets commencent souvent par une question : préparer sa retraite, financer un achat ou organiser la transmission de son patrimoine. L’expérience du Cabinet Plane a nourri cette attention au contexte et aux attentes de chaque personne.
Cette pratique de la relation client est le point de départ de notre démarche.
Une première expérience
Liberty’Pat a été pensé pour le grand public : un assistant patrimonial permettant d’explorer ses questions et de mieux comprendre les sujets qui entourent ses décisions.
Cette expérience a ouvert une piste : proposer ce premier échange là où la relation avec un professionnel peut se construire.
Le prolongement professionnel
Avec PatrimoStar, le professionnel propose l’assistant dans son propre environnement. Ses visiteurs, prospects et clients peuvent clarifier leur besoin, puis choisir d’échanger avec son équipe.
Le projet prend ainsi une dimension B2B2C : le professionnel est notre client, et ses visiteurs sont les utilisateurs de l’assistant.
Notre conviction
« Une conversation utile peut être
le début d’une relation durable. »
Nous pensons qu’une conversation doit être utile dès la première question. Elle permet au visiteur de mieux comprendre un sujet et de préciser sa situation, même s’il ne souhaite pas prendre rendez-vous.
Lorsqu’il souhaite être accompagné, la conversation rapproche ses questions de l’expertise du professionnel. Le projet qui se dessine et les points à approfondir donnent, avec son accord, un contexte utile pour préparer leur rencontre.
La prise de contact est proposée lorsqu’elle a du sens et reste à son initiative.
Il vérifie les informations, approfondit le projet et accompagne les décisions qui relèvent de son métier.
Les sujets abordés et les modalités de mise en relation sont définis avec le professionnel.
La suite commence par un échange
Découvrons ensemble le parcours qui a du sens pour vos visiteurs et votre équipe.
